“縱觀上半年的PTA(精對(duì)苯二甲酸)行業(yè)運(yùn)行情況，依然處于虧損狀態(tài)，平均理論虧損額將近200元/噸，行業(yè)發(fā)展壓力不減?！比痍?yáng)化工貿(mào)易有限公司總經(jīng)理王春明對(duì)記者說(shuō)。
是什么原因?qū)е翽TA行業(yè)常年虧損?該行業(yè)今后將有哪些舉措?記者進(jìn)行了調(diào)查采訪。
原料價(jià)高
蠶食產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)
PTA的原料是PX。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，PX行業(yè)經(jīng)常能夠走出獨(dú)立的行情。在化工行業(yè)，通常一提到化工產(chǎn)品的盈利能力，首先想到的就是PX，似乎它正成為長(zhǎng)期處于盈利狀態(tài)的常青樹(shù)。
王春明說(shuō)，PX之所以如此“任性”，是與我國(guó)自給率不高、市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)低有很大的關(guān)系。近年來(lái)，中國(guó)PX產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，但增速明顯低于進(jìn)口增長(zhǎng)，從2013年開(kāi)始，進(jìn)口依存度超過(guò)50%，且這個(gè)數(shù)據(jù)不斷創(chuàng)出新高。
王春明說(shuō)，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈中PX盈利能力最強(qiáng)，但是上馬PX項(xiàng)目又異常艱難，民眾抵制及環(huán)保壓力較大。民眾將PX看成了“洪水猛獸”，大連、寧波、廈門(mén)、昆明等地的一些項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。
“還有一個(gè)重要原因是部分企業(yè)監(jiān)管不嚴(yán)，導(dǎo)致事故發(fā)生，前年漳州PX項(xiàng)目因爆炸事故，至今未重啟。其次，PX項(xiàng)目目前多數(shù)為煉油一體化的聯(lián)合芳烴裝置，審批及建設(shè)周期較長(zhǎng)，投資金額較大，中小型企業(yè)只能望而卻步，最終導(dǎo)致中國(guó)PX供不應(yīng)求，不得不靠進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)缺口。”王春明介紹。
據(jù)了解，日韓PX產(chǎn)業(yè)起步較早，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)能擴(kuò)增迅猛，因此產(chǎn)品出口到中國(guó)成為其減輕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力的首選。2016年，我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口PX584.5萬(wàn)噸，占其國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的71%，日本出口到中國(guó)的PX為241.9萬(wàn)噸，占其國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的72.2%。二者占到國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的67%。
“因此，每年有近千萬(wàn)噸的產(chǎn)品涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)下游企業(yè)只能被動(dòng)接受高價(jià)原料，這對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)幾乎都被PX蠶食。而且PX很少有虧損的時(shí)候，大幅虧損的時(shí)候幾乎沒(méi)有?！蓖醮好髡f(shuō)。
行業(yè)過(guò)剩
停產(chǎn)淘汰浪潮來(lái)襲
近5年來(lái)，我國(guó)PTA瘋狂擴(kuò)能140%，國(guó)內(nèi)PTA過(guò)剩壓力較大。
“PTA處于產(chǎn)能過(guò)剩期，部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的裝置，如蓬威石化、遼陽(yáng)石化等裝置長(zhǎng)期停車(chē);逸盛寧波、珠海BP關(guān)閉小裝置，選擇開(kāi)啟有競(jìng)爭(zhēng)力的大裝置?！奔址巾樆び邢薰究偨?jīng)理方順介紹。
方順說(shuō)，2015年4月，翔鷺石化615萬(wàn)噸/年及遠(yuǎn)東石化320萬(wàn)噸/年P(guān)TA裝置，分別因?yàn)樵媳ㄊ鹿省⒐咎潛p破產(chǎn)而停車(chē)至今。這兩家企業(yè)產(chǎn)能共計(jì)935萬(wàn)噸/年，占當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的19%。
今年以來(lái)，企業(yè)被收購(gòu)整改后，市場(chǎng)傳聞這兩家PTA大戶(hù)可能先試探性重啟大約300萬(wàn)噸產(chǎn)能的PTA裝置。但截至目前，這兩套裝置仍無(wú)計(jì)劃重啟的任何跡象。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，PTA裝置遲遲未能重啟的主因，是因?yàn)樘潛p。上半年，PTA虧損多的時(shí)候達(dá)到400元/噸，虧損少的時(shí)候也在50元/噸左右。在這種情況下，遠(yuǎn)東石化與翔鷺石化若重啟PTA裝置，勢(shì)必面臨生產(chǎn)即虧損的窘境。目前，下游滌綸利潤(rùn)較好，但遠(yuǎn)東石化與翔鷺石化的PTA配套裝置相對(duì)單一，不可能借下游利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)PTA的虧損。
雖然遠(yuǎn)東石化、翔鷺石化裝置長(zhǎng)期停車(chē)，大大緩解了PTA產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，但供給依然充裕，可以有效滿(mǎn)足下游聚酯旺季的高開(kāi)工需求。在聚酯淡季，PTA則更能凸顯過(guò)剩的壓力，因此PTA深陷產(chǎn)能過(guò)剩的泥潭，價(jià)格一直在低位盤(pán)整。
對(duì)于產(chǎn)能規(guī)模小的企業(yè)，生產(chǎn)狀況更加令人擔(dān)憂。這些小企業(yè)的單位物耗較高，加之缺乏上下游產(chǎn)品盈利來(lái)平衡，所以，成本壓力猛增。華彬石化破產(chǎn)正是因?yàn)樽陨懋a(chǎn)品單一所致。
不僅是上面提到的PTA企業(yè)遭遇發(fā)展瓶頸，近年來(lái)，臺(tái)灣東帝士、臺(tái)灣亞?wèn)|、韓國(guó)三南石化、重慶蓬威石化等老舊PTA裝置，也陸續(xù)被市場(chǎng)淘汰。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家算了一筆賬，老舊裝置加工費(fèi)在1000元/噸以上，新裝置加工費(fèi)每噸為七八百，而PTA巨頭滿(mǎn)負(fù)荷加工費(fèi)為600元/噸，甚至傳聞能達(dá)到600元/噸以?xún)?nèi)，其優(yōu)勢(shì)明顯。加之部分PTA老舊工廠無(wú)配套上下游裝置，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，缺乏盈利，基本被市場(chǎng)淘汰。
“為緩解國(guó)內(nèi)PTA企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)壓力，生產(chǎn)企業(yè)紛紛開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。2016年，歷史上首次PTA全年出口量大于進(jìn)口量，我國(guó)成為PTA凈出口國(guó)。但僅靠出口還不夠，行業(yè)正在面臨深刻的變革，未來(lái)的路不會(huì)一帆風(fēng)順?！狈巾樥f(shuō)。
加快調(diào)整
一體化發(fā)展迎曙光
方順表示，提高國(guó)內(nèi)PX自給率和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，實(shí)施一體化發(fā)展，是改善PTA行業(yè)發(fā)展困境的重要手段。
目前，PX的高利潤(rùn)吸引了很多企業(yè)想從中分得一杯羹。隨著多家企業(yè)建設(shè)PX項(xiàng)目的規(guī)劃，大型煉化一體項(xiàng)目將在未來(lái)4年內(nèi)集中投產(chǎn)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)翻倍。
進(jìn)入二季度，恒力煉化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目正式進(jìn)入安裝階段，公司預(yù)計(jì)2018年10月全部建成，成為我國(guó)企業(yè)加快建設(shè)PX項(xiàng)目的縮影。
王春明說(shuō)，恒力煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)300萬(wàn)噸/年P(guān)X項(xiàng)目，計(jì)劃在2018年投產(chǎn)。此外，盛虹煉化一體化項(xiàng)目將建設(shè)280萬(wàn)噸/年P(guān)X項(xiàng)目，計(jì)劃2019年投產(chǎn);浙江石化煉化一體化項(xiàng)目將建設(shè)兩套400萬(wàn)噸/年P(guān)X項(xiàng)目，分別于2018年和2020年投產(chǎn)。
王春明表示，這3個(gè)項(xiàng)目涉及的PX裝置，總計(jì)年產(chǎn)能為1380萬(wàn)噸，加之國(guó)內(nèi)非煉化一體化項(xiàng)目的新上PX產(chǎn)能約520萬(wàn)噸，如果這些項(xiàng)目均能如期投產(chǎn)，我國(guó)PX行業(yè)自給率將大幅提升。屆時(shí)，高價(jià)原料或成為歷史，這對(duì)于PTA企業(yè)來(lái)說(shuō)將是福音。
縱觀PX項(xiàng)目的建設(shè)大軍，人們不難發(fā)現(xiàn)，PTA生產(chǎn)企業(yè)也加入到隊(duì)伍中，成為行業(yè)新的發(fā)展方向。
“擁有上游裝置，既能降低原料成本，還可以彌補(bǔ)生產(chǎn)PTA帶來(lái)的虧損，從而平衡和完善產(chǎn)業(yè)鏈?！狈巾樥f(shuō)。
榮盛石化、巨化集團(tuán)和桐昆集團(tuán)計(jì)劃在舟山發(fā)展石化產(chǎn)業(yè),一期1500萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目,二期2500萬(wàn)噸/年石油煉化項(xiàng)目,并配套800萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置。
“PTA產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了向上游PX拓展的趨勢(shì)，一體化發(fā)展，勢(shì)必大幅降低生產(chǎn)成本，盈利能力得到提高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也將更加突出，行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的春天?！狈巾樥f(shuō)。
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